Intermonte è una delle principali banche d’affari indipendenti in Italia e rappresenta da oltre 20 anni il punto di riferimento sul mercato italiano per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali e per le società Mid-Small Cap quotate e non quotate.

La divisione di Investment Banking vanta un’ampia esperienza nelle operazioni di Equity Capital Market, M&A & Financial Advisory e Debt Capital Market.

In particolare, Intermonte è tra i protagonisti delle quotazioni in borsa su MTA e AIM in Italia ed è leader nelle operazioni di IPO ed Equity Capital Market di società di media capitalizzazione, avendo partecipato a oltre 50 IPO, agendo prevalentemente in ruoli di Global Coordinator, Bookrunner e Sponsor.

Punti di forza della divisione Investment Banking:

• Significativa esperienza del team, composto da professionisti altamente qualificati e con know-how multidisciplinare, di comprovata esperienza maturata nelle numerose operazioni svolte nel corso degli ultimi 20 anni e, tra cui:
  • > 50 IPO
  • 25 Private Placement/ABB
  • > 10 Aumenti di Capitale
  • > 10 Translisting
  • > 60 operazioni di M&A
  • > 50 Corporate e project bond / loan
  • > 20 Emissioni equity-linked e corporate equity derivatives
• Riconosciuta indipendenza, testimoniata dal fatto che Intermonte è una società controllata dal proprio management che opera insieme da molti anni.
• Leadership nel mercato dei capitali e nella ricerca azionaria, che consentono di realizzare operazioni di quotazione di successo o a supporto delle società quotate, grazie alla profonda conoscenza degli investitori finanziari.
• Opinion leader sulle Small-Mid Caps, grazie alle specifiche competenze maturate negli anni, elemento fondamentale per il successo di una operazione di quotazione e di finanza straordinaria delle PMI.
• Costante supporto alle società clienti, accompagnate negli anni nelle operazioni straordinarie e nelle diverse fasi di crescita e sviluppo.

EQUITY CAPITAL MARKETS

Il team di Equity Capital Markets offre, alle società non quotate e quotate, una gamma completa di servizi che fanno leva su una forza vendita dedicata al mercato azionario italiano - la quale vanta pluriennali e consolidati rapporti con gli investitori italiani ed internazionali - e su una ricerca costantemente premiata dalle più importanti classifiche internazionali di settore.

• IPO, Listing e Translisting
• Collocamenti ed Emissioni
• Private Placement, ABB e reverse ABB
• Aumenti di capitale
• Derivatives-based stake building solutions

M&A & ADVISORY

Il team di M&A & Advisory offre consulenza finanziaria alle società quotate e non quotate italiane od estere, nonché ai fondi di private equity italiani od internazionali ed un’assistenza completa nelle operazioni di finanza straordinaria.

• Fusioni e acquisizioni
• Joint-venture e partnership
• Offerte pubbliche di acquisto
• Delisting
• Dismissioni, scissioni / spin-offs
• Fairness opinion / valutazioni societarie

DEBT CAPITAL MARKETS E DEBT ADVISORY

Il team di Debt Capital Markets & Advisory offre, alle società non quotate e quotate, una gamma completa di soluzioni di financing che vanno da emissioni obbligazionarie collocate in forma sia “public” sia “private placement”, fino a minibond, grazie a rapporti continui con investitori sia italiani che esteri.

• Emissioni obbligazionarie, private placements e “minibond”
• Consulenza sulle modalità di accesso ai mercati di capitali
• Project finance e project bond settori energia e infrastrutture
• Emissioni strumenti convertibili ed exchangeable

CORPORATE BROKING
Intermonte è tra i leader sul mercato italiano nell’attività di Specialista e di Corporate Broking supportando le società quotate nella ricerca di investitori istituzionali e promuovendo incontri con la comunità finanziaria, con l’obiettivo di incrementare le visibilità e la liquidità del titolo.

• Attività di Specialista e Corporate Broker
• Corporate Access
• Roadshow ed incontri con gli investitori
• Buyback e Liquidity Provider
• Market intelligence e analisi di performance
• Analisi degli investitori target
• Corporate advisor per il Consiglio di Amministrazione