Investment Banking

Intermonte è una delle principali Investment Banking Firm, da oltre 20 anni punto di riferimento nel segmento delle piccole e medie imprese italiane, sia quotate che non quotate, per gli investitori istituzionali domestici e internazionali.

La divisione di Investment Banking vanta un’ampia esperienza nelle operazioni di Equity Capital Market, M&A & Financial Advisory e Debt Capital Market.

Intermonte è tra i protagonisti delle quotazioni in Borsa su MTA e AIM in Italia ed è leader nelle operazioni di IPO ed Equity Capital Market di società di media capitalizzazione, avendo partecipato a oltre 50 IPO, agendo prevalentemente in ruoli di Global Coordinator, Bookrunner e Sponsor.

Punti di forza della divisione Investment Banking:

• Significativa esperienza del team, composto da professionisti altamente qualificati e con know-how multidisciplinare, maturata nelle numerose operazioni svolte nel corso degli ultimi 20 anni, tra cui: 
  • > 50 IPO
  • 25 Private Placement/ABB
  • > 10 Aumenti di Capitale
  • > 10 Translisting
  • > 60 operazioni di M&A
  • > 50 Corporate e project bond / loan
  • > 20 Emissioni equity-linked e corporate equity derivatives

• Leadership nel mercato dei capitali e nella ricerca azionaria, che consente di realizzare operazioni di quotazione di successo o a supporto di società quotate, grazie alla profonda conoscenza degli investitori finanziari.
• Ruolo di opinion leader sulle Small-Mid Caps grazie alle specifiche competenze maturate negli anni, elemento fondamentale per il successo di una operazione di quotazione e di finanza straordinaria delle PMI.
• Costante supporto alle società clienti, accompagnate in operazioni straordinarie e nelle diverse fasi di crescita e sviluppo.

Il team di Equity Capital Markets offre, a società quotate e non quotate, una gamma completa di servizi che fanno leva su una forza vendita dedicata al mercato azionario italiano - la quale vanta rapporti pluriennali e consolidati con investitori italiani e internazionali - e su una ricerca costantemente in testa alle più importanti classifiche internazionali di settore.

• IPO, listing e translisting
• Collocamenti ed emissioni
• Private placement, ABB e reverse ABB
• Aumenti di capitale
• Derivatives-based stake building solutions

Il team di M&A & Advisory offre consulenza finanziaria alle società quotate e non quotate italiane ed estere, nonché ai fondi di private equity italiani ed internazionali, e un’assistenza completa nelle operazioni di finanza straordinaria.

• Fusioni e acquisizioni
• Joint-venture e partnership
• Offerte pubbliche di acquisto
• Delisting
• Dismissioni, scissioni / spin-offs
• Fairness opinion / valutazioni societarie 

Il team di Debt Capital Markets & Advisory offre, alle società non quotate e quotate, una gamma completa di soluzioni di financing che vanno da emissioni obbligazionarie collocate in forma sia “public” sia “private placement”, fino a minibond, grazie a rapporti continui con investitori sia italiani che esteri.

• Emissioni obbligazionarie, private placements e “minibond”
• Consulenza sulle modalità di accesso ai mercati di capitali
• Project finance e project bond settori energia e infrastrutture
• Emissioni strumenti convertibili ed exchangeable

Intermonte è tra i leader sul mercato italiano nell’attività di Specialista e di Corporate Broking, supportando le società quotate nella ricerca di investitori istituzionali e promuovendo incontri con la comunità finanziaria, con l’obiettivo di incrementare le visibilità e la liquidità dei titoli.

• Attività di Specialista e Corporate Broking
• Corporate access
• Roadshow e incontri con gli investitori
• Buyback e liquidity provider
• Market intelligence e analisi di performance
• Analisi degli investitori target
• Corporate advisor per il Consiglio di Amministrazione